零售藥店再出新規(guī)，“小”藥店生存空間加劇收縮！

近日，甘肅藥監(jiān)局發(fā)布《甘肅省藥品零售連鎖企業(yè)設(shè)置規(guī)定（試行）》，明確連鎖企業(yè)擬增加加盟店的，應(yīng)當(dāng)向單體藥店發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)將單體藥店《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》的經(jīng)營(yíng)方式變更為“零售（加盟連鎖）”，并提交合作協(xié)議、單體藥店的授權(quán)書(shū)等符合“七統(tǒng)一”管理的證明資料。

事實(shí)上，除甘肅外，廣東、河北、新疆等地今年也針對(duì)藥店加盟發(fā)布類似規(guī)定，支持連鎖藥店加強(qiáng)加盟監(jiān)管。

業(yè)內(nèi)人士指出，一方面該規(guī)定加強(qiáng)了藥店加盟的行業(yè)監(jiān)管，有益于連鎖藥店更加規(guī)范發(fā)展；但另一方面，“七統(tǒng)一”管理標(biāo)準(zhǔn)意味著更高要求和經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于嘗試通過(guò)“藥店加盟”尋求新出路的單體、小連鎖藥店來(lái)說(shuō)，生存環(huán)境無(wú)疑將更為困難。

時(shí)間即將走到年底，今年以來(lái)，零售藥店行業(yè)可謂波譎云詭！

1、藥品網(wǎng)售出新規(guī)

9月1日，《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》正式出臺(tái)。這意味著，在京東健康、阿里健康、拼多多、美團(tuán)、順豐等網(wǎng)絡(luò)售藥平臺(tái)規(guī)模從零增長(zhǎng)到2000億規(guī)模之時(shí)，歷經(jīng)多年發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)售藥進(jìn)入“監(jiān)管時(shí)代”。

2、專業(yè)藥房鋪開(kāi)

在“雙通道”政策的持續(xù)推進(jìn)下，院外藥品市場(chǎng)愈發(fā)受到重視，DTP專業(yè)藥房不斷涌現(xiàn)；今年最新出爐的三季報(bào)上，各大連鎖院外處方市場(chǎng)的銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)開(kāi)始嶄露頭角。

3、破萬(wàn)門(mén)店達(dá)6家

今年6月，老百姓率先成為門(mén)店數(shù)破萬(wàn)的民營(yíng)上市連鎖藥店；6月末，國(guó)藥控股集團(tuán)緊隨其后，其零售門(mén)店總數(shù)達(dá)到10569家；10月，益豐、大參林全國(guó)門(mén)店數(shù)相繼突破1萬(wàn)家。

零售藥店市場(chǎng)集中趨勢(shì)愈發(fā)明顯，大型醫(yī)藥連鎖藥店將進(jìn)一步受益“馬太效應(yīng)”，頭部集中優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加大，就在并購(gòu)戰(zhàn)火烽煙四起、加盟浪潮方興未艾之際，中小連鎖注銷、停報(bào)等消息也不斷傳出……在專業(yè)化、多元化等全方位比拼的院外市場(chǎng)賽道上，是進(jìn)是退？留給“小”藥店的時(shí)間不多了。

今年破萬(wàn)門(mén)店“雨后春筍”

6強(qiáng)企業(yè)爭(zhēng)奪全國(guó)市場(chǎng)

盡管醫(yī)藥市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)變，但連鎖藥店業(yè)績(jī)?nèi)源蠓鲩L(zhǎng)。隨著零售龍頭企業(yè)先后發(fā)布三季報(bào)，除去最早通過(guò)并購(gòu)藥店突破1萬(wàn)家藥店的高濟(jì)醫(yī)療，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年藥店門(mén)店梳理破萬(wàn)的連鎖藥店新增五家，分別是國(guó)藥控股、益豐、老百姓、大參林、九州通。

大參林：10月底，大參林全國(guó)門(mén)店數(shù)已突破1萬(wàn)家。據(jù)悉，大參林重點(diǎn)市場(chǎng)位于華南區(qū)（廣東、廣西、海南），其門(mén)店占比近69%，營(yíng)收占比超過(guò)73%。此外，大參林還在江西、浙江、福建、江蘇、山東、河南、湖北、河北、黑龍江、陜西、四川、重慶市12個(gè)省市布局門(mén)店。

在銷售規(guī)模與門(mén)店數(shù)量持續(xù)上升的同時(shí)，憑借藥店網(wǎng)絡(luò)布局全國(guó)，大參林前三季度扣非凈利潤(rùn)為9.17億元，位列所有上市連鎖公司中盈利第一的情況便不讓人意外。

老百姓：今年6月，老百姓率先成為門(mén)店數(shù)破萬(wàn)的民營(yíng)上市連鎖藥店。在門(mén)店數(shù)量擴(kuò)張方面，截至三季報(bào)，老百姓新增2214家門(mén)店。成為業(yè)內(nèi)門(mén)店擴(kuò)張的領(lǐng)跑者。同時(shí)，前三季度內(nèi)，老百姓完成10起收購(gòu)項(xiàng)目共涉及藥店813家，新增872家加盟店，成為行業(yè)“加盟+收購(gòu)”雙料冠軍。

據(jù)悉，老百姓重點(diǎn)市場(chǎng)位于華中、華東地區(qū)，這包括湖北、湖南、江西、河南、浙江、江蘇、上海、山東、安徽、福建等10個(gè)省份。。

益豐：同樣憑借“自建+收購(gòu)+加盟”的模式實(shí)現(xiàn)門(mén)店數(shù)量的高速增長(zhǎng)還有益豐。今年10月，益豐門(mén)店張貼喜報(bào)顯示，公司全國(guó)門(mén)店數(shù)突破1萬(wàn)家。

值得注意的是，益豐前三季度自建817家凈增門(mén)店，成為自建連鎖TOP1，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。在門(mén)店布局方面，湖南、湖北、廣東這3個(gè)省份門(mén)店占比超過(guò)52%，湖南、湖北、上海、江蘇、江西、浙江、廣東、河北、北京、天津這10個(gè)省市是核心區(qū)域。

此外，老牌醫(yī)藥流通巨頭國(guó)藥控股、九州通旗下連鎖藥店紛紛突破萬(wàn)家規(guī)模。

國(guó)藥控股：今年6月末，國(guó)藥控股集團(tuán)零售門(mén)店總數(shù)達(dá)到10569家，其中國(guó)大藥房9137家，專業(yè)藥房1432家。據(jù)了解，在2022年1-9月期間，國(guó)大藥房前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入166.61億元，為全國(guó)連鎖藥房之首。

國(guó)藥控股憑借早年雄厚的流通渠道累積，其門(mén)店分布于國(guó)內(nèi)20個(gè)省份，形成了覆蓋華東、華北、華南沿海城市群的藥店網(wǎng)絡(luò)，并逐步進(jìn)軍西北、中原和內(nèi)陸城市群。具體來(lái)看，國(guó)大藥房重點(diǎn)市場(chǎng)位于我國(guó)京津冀、東北、山西、內(nèi)蒙古等北部地區(qū)。

九州通：截至今年9月底，九州通旗下好藥師大藥房已擁有直營(yíng)及加盟藥店10016家，門(mén)店覆蓋全國(guó) 31 個(gè)省市自治區(qū)，主要分布在上海、江蘇、湖北、河南等省市。

報(bào)告期內(nèi)，九州通同樣借力流通渠道加速 “Bb/BC 倉(cāng)配一體化”，同時(shí)加大“冪健康”、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，加速公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

可以看到，上述“萬(wàn)家門(mén)店”巨頭連鎖火力全開(kāi)，一方面紛紛“盤(pán)踞”大本營(yíng)，加速向外擴(kuò)張。大參林從廣東伊始，向下沿海分散，向上延伸內(nèi)陸；益豐、老百姓立足湖南向周邊滲透；國(guó)大藥房則是由北向南提速拓展；九州通“萬(wàn)店聯(lián)盟”布局全國(guó)。

“大”連鎖第二批隊(duì)緊追！

“小”藥店如何過(guò)冬？

值得一提的是，緊追第一批“破萬(wàn)”藥店之后的連鎖藥店不在少數(shù)。截至2022年9月底，一心堂直營(yíng)門(mén)店數(shù)量為9164家，按照其門(mén)店新增速度，門(mén)店數(shù)量可能于年底或明年初突破1萬(wàn)家。目前，一心堂市場(chǎng)主要集中于西南地區(qū)（云南、四川、重慶、貴州），門(mén)店占比接近79%。而門(mén)店接近5000家的則有：

漱玉平民：4633家，主要市場(chǎng)位于山東省內(nèi)，該區(qū)域自營(yíng)門(mén)店占比超過(guò)90%；

健之佳：3691家，云南門(mén)店占比64%，其次是河北、重慶、遼寧地區(qū)，門(mén)店占比約27%；

海王星辰：3800+家，門(mén)店主要分布在全國(guó)74個(gè)一、二線城市；

全億健康：直營(yíng)門(mén)店總數(shù)2600+家，通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入江蘇、浙江、四川、河北等省份市場(chǎng)。

甘肅眾友：3500+家，主要市場(chǎng)位于甘肅、寧夏、陜西、青海等西北地區(qū)。

然而，面對(duì)第一、二梯隊(duì)火熱“加量”的局面，單體藥店、中小連鎖的處境只能說(shuō)冷暖自知。

按照商務(wù)部提出的到2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)目標(biāo)，以58.97萬(wàn)家藥店作為基數(shù)推算，單體藥店的門(mén)店數(shù)量將在未來(lái)3年縮減至18萬(wàn)家左右，對(duì)比現(xiàn)在約25萬(wàn)家數(shù)量，銳減約7萬(wàn)家。

那么7萬(wàn)家的數(shù)量怎么減？今年已有苗頭：

10月，江西省藥監(jiān)局發(fā)布通告，同意江西昂泰康生大藥房連鎖有限公司申請(qǐng)注銷《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》。據(jù)悉，江西昂泰康生大藥房擁有15家連鎖門(mén)店；

8月，廣東省藥監(jiān)局發(fā)布通告，湛江凱大醫(yī)藥連鎖有限公司等16家企業(yè)的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》已依法注銷；

7月，吉林省藥監(jiān)局公布，吉林省健麗海蘭江藥業(yè)有限公司注銷《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》。資料顯示，該企業(yè)此前擁有44家分店，目前均已注銷；

7月，貴州省藥監(jiān)局公告注銷盤(pán)州三特醫(yī)藥連鎖有限公司的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，該藥店此前在六盤(pán)水及周邊擁有126家分店；

6月，河南省藥監(jiān)局公布注銷河南東宸醫(yī)藥連鎖有限公司的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，擁有59家門(mén)店；

……

此外，部分地區(qū)監(jiān)管部門(mén)不允許醫(yī)保定點(diǎn)藥店銷售非醫(yī)保藥品或非藥品類，但保健食品、化妝品及普通食品等，一直以來(lái)都是藥店的高毛產(chǎn)品。面對(duì)日益壓縮的市場(chǎng)環(huán)境，一些零售藥店采取了“與其不賺錢，不如主動(dòng)申請(qǐng)解除醫(yī)保協(xié)議”的做法：

1月，吉林省松原市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局發(fā)布公告稱，9家零售藥店主動(dòng)申請(qǐng)退出醫(yī)保定點(diǎn)，自2022年1月10日起解除以上九家零售藥店醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議；

1月，河南省平頂山市寶豐縣政府網(wǎng)站發(fā)布公告，6家醫(yī)保服務(wù)定點(diǎn)零售藥店提交定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保服務(wù)終止申請(qǐng)備案表，現(xiàn)解除資格；

8月，廣東惠州市醫(yī)保局發(fā)布公示，惠州市仲愷高新區(qū)正康藥店等109家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店擬終止服務(wù)協(xié)議；

……

業(yè)內(nèi)人士指出，處方外流帶來(lái)的額外增量是顯而易見(jiàn)的，其對(duì)于提升市場(chǎng)占有率、擴(kuò)大營(yíng)業(yè)規(guī)模、促進(jìn)藥店發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。對(duì)頭部連鎖而言，他們擁有足夠厚實(shí)的家底去經(jīng)營(yíng)不能一蹴而就、需要長(zhǎng)期布局的專業(yè)藥房，但小連鎖卻并無(wú)此實(shí)力。如此情況下，主動(dòng)申請(qǐng)解除醫(yī)保協(xié)議的小藥店未來(lái)會(huì)如何發(fā)展，答案似乎已逐漸明朗。

在產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)、資本擁簇、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響下，藥店行業(yè)集中度未來(lái)將持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)愈加激烈，對(duì)于大部分“小”藥店來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)模式的瓶頸只會(huì)越來(lái)越窄，這個(gè)冬天獎(jiǎng)會(huì)更加寒冷。